מילות השיר:
בחצות הליל גם כשלא ממש קר
מוצא את עצמי עם סוודר, זה נראה לי די מוזר
מסתובב ברחוב, כאב רודף
כשירח מבטו מישיר את הפחד אני הודף

מדבר אליך דיבורים פשוטים
מדבר אליך מעומקי מעמקים
כשהנשמה זורקת אור
ערפל נמוג אחור

בחצות הליל מחפש נחמה
אומרים שהעצב לא עושה טוב לנשמה
מנסה לומר ומשתתק
כמו עומד על צוק, אני פוחד כל כך, אתה שומע? אני צועק

מדבר אליך...

בחצות הליל נשמה בודדה
מחפשת עיר מקלט, שתציל ממצוקתה
צעקה תמימה שוברת קצת
אוי, הלב הזה כמו אבן, הוא נמס כל כך לאט

מדבר אליך...